過度醫療、被騙保、產品性價比低……千億寵物保險市場的大難題
2020年10月29日13:50

原標題:過度醫療、被騙保、產品性價比低……千億寵物保險市場的大難題

文章經授權轉自公眾號:創業最前線(ID:chuangyezuiqianxian)作者: 李小反

擼貓、逗狗已成為當代人繁忙生活中的一項“精神解壓”活動,萌寵們帶給主人的“心理治癒”讓越來越多人選擇養寵物,也讓“寵物看病貴”逐漸成了繞不過去的話題。這時,寵物保險就成為了這些貓奴狗主們的剛需消費。

“我們預測,中國未來最少有兩三千萬的寵物主人會成為寵物保險的用戶。” “小貼士Tips” CEO張笑天對「創業最前線」表示。

市場潛力巨大,也吸引了不少人進入寵物保險賽道。不過,這條道路可能沒那麼容易跑通。過度醫療、騙保、用戶接受程度低、保險產品性價比低等問題,是長期以來橫亙在從業者面前的幾座大山。

值得慶幸的是,隨著新玩家的進入,行業內已經出現了一些技術手段可以解決這些問題。有企業搭建了一套風控系統,幫保險公司解決產品研發、渠道選擇、後續理賠等問題。

行業內還有科技公司推出貓狗臉AI識別、鼻紋識別技術,來驗證寵物的身份。另一方面,保險公司也在優化產品,試圖降低保險的價格。

在各方的努力下,寵物保險這一賽道,已經蓄勢待發。

賽道萌新芽

兩年前,高雲(化名)養的貓得了一場病,治療費就花了上萬元。這個費用抵得上一隻低配版的愛馬仕包。於是,她調侃這隻貓是“貓中愛馬仕”。

圖/ 攝圖網,基於VRF協議

像她這樣覺得“寵物看病貴”的人不在少數。在知乎上,不少鏟屎官都在吐槽這個問題。有人發帖稱,“感冒發燒起步就幾百塊,犬瘟上千元起還不保證能治好。”

《2019年中國寵物行業白皮書》顯示,在養寵物的人群中,43%的寵物主人表示存在“看病貴”的問題,其中一線城市“看病貴”的問題尤為突出,佔比49.5%。

人有保險,看病時可以報銷。那寵物,是否也可以買保險呢?創業者們也注意到了這個問題。於是,這兩年來他們開始往寵物保險領域發力,讓寵物保險成為了一個新風口。

“按照寵物保險結算標準來看,這是一個千億級規模的市場。”寵物健康管理平台“小貼士Tips”(以下簡稱Tips)CEO張笑天對「創業最前線」說道。

其實,國內的寵物保險從2004年就已經出現了,最開始的玩家是傳統的大型保險公司。

不過,早期保險公司推出的都是較為簡單的責任險,主要是賠償寵物造成的第三者傷害的醫療費用及訴訟費用等。

2004年,華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險;2005年,太保北京分公司推出以主險形式出現的北京市犬主責任保險;2008年,深圳太平保險公司推出一份寵物第三方責任險......

直到2014年9月,中國人民保險公司才推出了一款寵物醫療保險,這相當於開闢了寵物醫療保險的新紀元。不過,公開報導顯示,由於推廣和政策的原因,產品面世不久就胎死腹中。

從這之後,行業內也湧入很多新玩家。比如從寵物醫保切入的“寵物之城”,做寵物健康管理平台的Tips等。

資本也紛紛入場。公開報導顯示,2018年,寵物之城曾獲得過兩輪融資。去年4月,Tips獲得寒武創投、58心寵的數百萬元天使輪融資,今年初又獲得梅花創投的千萬級融資。

另外,寵物行業其他細分領域的玩家也盯上了保險業務,比如做主糧、醫療、服飾等玩家。他們主要是和保險公司合作,在做其他業務的同時售賣保險產品,或者將保險產品作為引流、維護客戶的工具。

隨著越來越多的人進入,寵物保險這個賽道已萌發了新芽。

寵物保險行業的難題

不過,即便寵物行業出現了新的苗頭,衍生出新的商業模式,但寵物保險這條路可能並不好走。

從國內第一份寵物醫療險出現,至今已有6年的時間。寵物醫療保險行業始終不溫不火,不僅保險公司基本處於賠錢的狀態,國內寵物保險的覆蓋率也小於1%,遠低於瑞典的40%、英國的25%。

造成這種現象的主要原因有三個。

首先,寵物醫療行業還沒實現規範化運營,經常存在過度醫療的情況;加上寵物無法表達,就診時只能依靠各種檢查找出病因。寵物的藥品、檢查費用又比人高出很多,這就導致保險公司很容易虧本。

其次,行業存在道德風險,即騙保問題。騙保也分為兩種,一種是ID騙保。

在用戶購買寵物保險時,保險公司會要求上傳寵物照片,或者寵物跟主人的合照。但是,很多寵物的毛色、長相極為相似,僅憑肉眼很難判斷就診的寵物是否為投保的寵物。

於是,有些養了多隻寵物的用戶只買一份保險,幾隻寵物看病時輪流使用。甚至,還有惡意騙保的人利用這一漏洞,故意打傷寵物,或者給寵物食用有害的食物,從而騙取理賠。

還有一種方式是醫療騙保。有時,寵物主人會和寵物醫院聯合起來,故意給寵物開高劑量的藥,或者做很多檢查,來獲得較高的賠償。獲得理賠後,寵物主人和寵物醫院再“分贓”。

由於騙保問題嚴重,所以保險公司設置的保險金額都不會太高,或者保額較高但也設定了較高的免賠額。這樣一來,就讓用戶覺得性價比並不高。

比如,市場上某份寵物保險一年期的價格為498元,每次免賠額200元,單次賠償限額為1500元,在定點醫院就診可賠付60%,非定點醫院則可賠付30%。

假如一隻狗看病的費用是3000元,那麼能報銷的金額最高額度為1500元。再扣除掉之前買保險花費的498元,相當於這次看病只少花了1000元左右。

圖/ 某家保險公司的寵物醫療保險

“與其說是保險報銷了部分費用,不如說是保險公司給寵物醫院導流,寵物醫院給用戶減價了。” 保險從業者鄧潔(化名)表示。

此外,還有些保險的保額上萬元,但免賠額也設定了幾千元;而有些寵物在治療重大疾病時,就需要花費上萬甚至十多萬,這個額度根本不夠。於是,很多用戶吐槽寵物保險“大病不夠用,小病用不到”。

“與其把希望寄託在保險身上,還不如自己多學習些寵物知識,科學喂養寵物。”一位用戶說道。

道德風險無法解決,導致保險性價比不高,用戶對此不買賬,保險公司的體量就做不起來,因此很容易賠穿。這就形成了一個惡性循環。

從風控端突圍

“這兩年,信息化越來越發達,再加上不少寵物生態平台的出現,保險公司又開始有所動作。” 鄧潔對「創業最前線」表示。

而由於新玩家的進入和技術的發展,針對行業內的問題也出現了一些解決辦法。

“保險的核心就是風控,寵物保險行業的突圍,也一定是從風控端開始。”張笑天表示。

為瞭解決風控問題,Tips研發了一套涵蓋保險產品研發、渠道選擇、後續理賠等環節的風控系統。在產品研發環節,他們結合寵物醫學完善精算模型,針對性地解決一些風險,比如傳染病、交易環節、意外情況等。

更重要的是,在投保時,Tips還會關注投保的人群和渠道。有些地區可以放開投保條件,而有些地區卻需要嚴格限製。

張笑天舉例稱,在一些潮濕的地區,寵物很容易患皮膚病。他們就把這些地區標註出來,設定較低的賠付比例。比如,在其他地區寵物患皮膚病可能最高賠付500元,而在這些潮濕的地區最多賠付200元。

“在整套風控系統中,像這樣的風控點達上百個。”張笑天對「創業最前線」表示。

最後是在理賠環節上,Tips有一套寵物醫保的系統。其模式類似於醫院的SaaS系統,在這套系統上,可以看到寵物的基本信息,比如身份信息、就診記錄、保險額度等。

Tips會對投保的寵物植入芯片,在理賠時,寵物醫院掃瞄芯片,便會出現一串類似於身份證號碼的數字。在系統中輸入這串號碼,便可以看到寵物的這些信息。

“診療結果是否符合報銷要求、哪些藥品可以報銷、是否超過賠付區間等,我們都會整理出一套理賠材料和方案給到保險公司,後者直接賠付即可。”張笑天稱。

這也有效地解決了騙保問題。當寵物醫院掃瞄寵物身上的芯片時,系統會自動上傳一段視頻,確認是投保的寵物後,才能激活系統進行理賠。

在就診環節,系統也會檢測是否有騙保行為。

張笑天舉例稱,某些藥品是按照寵物的體重來決定用藥量,一隻狗體重30公斤,最多能用30毫克的藥,如果醫院開了90毫克的藥,這就不符合醫學,可能就會存在騙保行為。

圖/ 攝圖網,基於VRF協議

“在對某款保險產品的測試中,這套系統將賠付率降低了200%。”張笑天表示。

之前,有寵物主人擔心植入芯片會對寵物有傷害,而拒絕這種方式。不過,從數據上來看,大部分用戶還是願意接受。

張笑天稱,他們至今出售了不到4萬單保險,只有10%的用戶會拒絕。可以看出,經過一段時間的市場教育,用戶對寵物保險的接受程度也在提高。

身份識別技術

還有一些科技公司也在想辦法解決寵物的身份識別問題。

5月13日,陸金所的保險頻道推出了一款“萌寵醫療健康險”。據介紹,這款保險產品首次引入了寵物圖片智能識別技術。

購買保險時,無需給寵物植入芯片,用戶只需上傳寵物的正面照,AI系統會通過寵物鼻尖、眼角、嘴角等9個關鍵點定位出臉部關鍵點區域,從而確認其身份。

圖/ 攝圖網,基於VRF協議

今年7月,支付寶也推出了寵物鼻紋識別技術。支付寶寵物產品保險專家龍光表示,“鼻紋是寵物的一個‘唯一特徵’,類似於人類的指紋,有了這個特徵之後,可以建立寵物的電子身份。在目前具備大規模應用的情況下,它可以作為唯一識別寵物的一個身份證明。”

支付寶保險平台介紹,目前,寵物鼻紋識別技術的識別成功率超過99%。

除了從技術層面解決行業問題,保險公司也在優化自己的產品。

寵物之家CEO陸雨瀟表示,最近,他們正在和一家保險公司談合作,計劃將寵物保險按照疾病種類分開售賣,比如一份保險只保障某幾類常見的疾病。這樣一來,之前幾百元的價格可能會被壓縮到100多元。

“很多養寵物的年輕人對價格比較敏感,將保險拆分後,有利於增加受眾群體的數量,從而達到教育用戶的目的。”陸雨瀟稱。

同時,在渠道方面,保險公司也在和其他細分領域的企業合作售賣保險。和這些寵物企業合作的一個好處在於,用戶的接受程度更高。

陸雨瀟表示,寵物之家的主要業務包括幼寵售賣、同城服務、服務商城、寵物託管、寵物金融、寵物保險這六大方面,其平台內具備天然的場景。

“在原有的生態中增加保險業務,就類似於4S店在賣車的時候同時賣車險,在這種有應用場景的情況下,用戶更願意接受。” 陸雨瀟說道。

當前,寵物保險還是一片藍海。“我們預測,中國未來最少有兩三千萬的寵物主人會成為寵物保險的用戶。”張笑天表示。以此估算,這個行業潛力巨大。

但在這塊待挖掘的土地上,從業者們也面臨著諸多問題。作為第一批吃螃蟹的人,這都需要他們去嚐試和驗證。無論這些嚐試效果如何,都將加速寵物保險行業發展的進程。

未來,寵物保險行業路漫漫其修遠,還需各方從業者們上下求索。

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